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모간스탠리
투자전략:후퇴가 아닌 재정비: 변화하는 시장에서 투자 기회 찾기

- 미국 워싱턴의 정치 지형 변화로 AI 인프라 구축 비용이 증가하고 사업 일정이 지연될 위험이 커졌다.
- AI 인프라 투자는 지속될 수 있지만, 인허가 지연과 신규 개발 일시 중단(모라토리엄) 가능성, 전력비 상승으로 투자 수익을 실현하기가 더욱 어려워졌다.
- 투자자들은 이미 대규모 AI 투자가 언제 수익으로 이어질지 의문을 제기해 왔다. 이제 투자 수익성을 입증하기 위한 문턱이 한층 높아졌다.

핌코
경제 및 시장 코멘터리:AI 테마를 넘어, 분산투자 기회를 찾자

－AI 관련 익스포저의 분산이 크레딧 투자자들의 핵심 과제로 부상하고 있다. 미국 중간선거 결과는 AI 인프라 구축과 단기 채권 발행 속도를 늦출 수 있지만, 궁극적인 투자 규모나 자금조달 수요를 크게 줄이지는 않을 전망이다. 채권 공급 속도가 둔화하더라도 집중 위험은 해소되기 어려워, 우량 유동화증권과 신흥시장(EM)으로 분산투자할 필요성이 더욱 커지고 있다.


－정부기관 보증 주택저당증권(Agency MBS) 시장은 견조한 모습을 보이며, 매력적인 캐리 수익을 제공하고 있다. Agency MBS 부문은 이번 사이클의 높은 금리와 변동성을 2023년보다 잘 견뎌냈으며, 유사한 위험 수준의 전반적인 투자등급 크레딧 대비 유의미하게 높은 캐리 수익을 제공하고 있다. 또한 리츠(REITs)는 매도를 강요받기보다 가격 하락 시 매수에 나설 수 있는 역량을 보여왔다.

－비정부기관 보증 주거용 MBS(Non-agency RMBS)는 매력적인 위험조정수익률을 제공할 수 있다. 비적격 주택담보대출(Non-QM) 시장에서는 신용위험보다 상환기간 연장 위험이 AAA 등급 증권의 스프레드 확대를 이끌었으며, 이에 따라 해당 자산군의 캐리 수익 매력이 높아졌다. 시장에서는 선순위 트랜치의 원금 상환 속도를 높이도록 설계된 증권 발행이 나타나기 시작했다.

－신흥시장 채권은 미국 시장과 상관관계가 낮은 위험 요인에 대한 투자 기회를 제공한다. 신흥시장 채권의 분산투자 논리는 미국 내 시장과는 다른 조합의 위험 요인에 노출될 수 있다는 데 있다. 신흥시장 기회도 지수 편입 요건을 충족하는 채권을 넘어 확대되고 있다.

피델리티
투자전략:지속적인 AI 사이클, 그러나 확대되고 있는 단기 리스크

- 최근 AI 관련 시장 변동성은 투자자들의 기대 변화에서 비롯됐습니다. 투자자들은 이제 하이퍼스케일러들의 막대한 투자 규모를 이익 성장과 생산성 향상이 정당화할 수 있을지 여부를 평가하고 있습니다.
- 기초적인 AI 사이클은 전반적으로 여전히 유효하며, 광범위한 거시경제 펀더멘털도 최근 시장 움직임이 시사하는 것보다 더 탄력적인 모습을 유지하고 있습니다.
- 운용팀은 위험에 대해 균형 잡힌 접근법을 유지하고 있습니다. 여러 거시경제 요인이 중요한 변곡점에 다가갈 가능성이 있어, 유연성을 유지하고 새로운 투자 기회가 나타날 때 신속하게 대응하는 것이 중요합니다.
JP모간
투자전략:프랑스 동향 점검: 주식·채권시장 및 통화정책에 미치는 영향

- 프랑스의 사회적 혼란은 독립적인 충격 요인이라기보다 기존의 재정·정치적 취약성을 더욱 부각시키고 있다. 시장의 관심은 선거를 앞두고 신뢰할 만한 2027년 예산안을 마련해 국가채무 증가세를 안정시킬 수 있을지에 집중되고 있다.
- 프랑스 국채(OAT) 금리와 독일 국채(Bund) 대비 금리 스프레드가 시장 불안을 가늠하는 핵심 지표이다. 유럽중앙은행(ECB)의 대응은 프랑스 국채를 직접 매입하는 방식보다 정책금리 인하 속도 조절이나 양적긴축(QT) 계획 조정을 통해 이루어질 가능성이 높다.
- 프랑스 주식시장은 위험 프리미엄 상승에 따른 자본조달 비용 증가로 업종별 차별화된 하방 압력을 받을 전망이다. 은행과 내수 경기민감주의 타격이 가장 클 것으로 예상되는 반면, 해외 사업 비중이 높은 대형주는 상대적으로 견조한 흐름을 보일 것으로 판단한다.

골드만삭스
투자전략:AI 대형주 소수만의 성장인가?

- S&P 500 기업 전반에서 광범위한 이익 성장이 나타나고 있다. 올해 S&P 500 기업의 이익 성장률 중간값은 10% 초반대로, 제2차 세계대전 이후 S&P 500의 추세 이익 성장률 6.5%와 실제 연율화 이익 성장률 7.4%를 크게 상회한다.

- 업종과 기업 전반에 걸쳐 이익 성장의 확산 정도가 양호하다. 헬스케어 업종의 일회성 비용을 제외하면 올해 11개 업종 모두에서 기조적인 이익 성장이 나타나고 있다. 3분기에는 약 75%의 기업이 전년 동기 대비 이익 증가를 기록할 것으로 예상되며, 이는 글로벌 금융위기 이후 중간값인 65%를 상회하는 수준이다.

- 주가 상승 역시 광범위하게 나타나고 있다. AI 관련 기업을 제외한 S&P 500의 연초 이후 수익률은 12%로, 전체 지수와 동일하다. 주가 상승은 전적으로 이익 성장에 기인했으며, 밸류에이션 배수는 오히려 하락했다. S&P 500 전체의 선행 P/E는 연초 22.0배에서 2026년 10월 30일 기준 18.4배로 16% 하락했다.

- 2027년 미국 기업 이익 성장률은 10% 후반대를 기록할 것으로 잠정 전망한다. 이는 2026년 기저에 포함된 일회성 이익을 제외한수치로, 미국 기업 이익 성장률은 미국 제외 선진국 및 중국 시장을 계속 상회할 것으로 예상된다.

- 미국 경제와 기업 이익의 견조한 펀더멘털에 근거해 미국 주식에 대한 투자 비중 유지 의견을 유지한다.

스티펠
TSMC(ADR)(TSM USA):TSMC Monthly: 10월은 순항, 업황은 산업 모멘텀이 관건

TSM의 10월 매출은 전월 대비 14.7% 증가하며 장기적인 계절적 성장률을 상회했지만, 최근 몇 년간의 10월 증가율보다는 완만한 수준을 기록했다. 과거 10월과 11월의 매출 증가율이 역의 관계를 보여왔다는 점을 고려하면, 올해 11월 매출 감소폭은 최근 몇 년보다 작을 가능성이 있다. 10월 매출은 2026년 3분기 월평균 매출 대비 약 18% 높은 수준으로, 이는 4분기 가이던스에 내재된 약 14%와 시장 컨센서스에 반영된 약 15%를 상회한다. 11월과 12월 매출이 통상적인 계절적 감소세를 보인다면, 2026년 연간 매출 성장률은 경영진이 제시한 달러 기준 약 44%에 부합할 전망이다. 결과적으로 10월 실적은 기존 가이던스 달성이 순조롭게 진행되고 있음을 뒷받침한다. 보다 중요한 논쟁은 반도체 업황 사이클에 있다. 지난 월간 보고서 발간 이후 시장 컨센서스 추정치가 상향 조정됐음에도 TSM 주가는 약 15% 하락했다. 과거 유사한 국면에서는 주가 하락에 이어 실적 추정치도 하향 조정됐으며, 산업 기반의 흐름이 조정의 깊이와 지속 기간을 결정했다. 현재 산업 기반은 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있지만 정점에서는 내려온 상태다. 이는 향후 조정이 발생하더라도 그 폭이 상대적으로 제한적일 가능성을 시사한다. 산업 기반의 흐름이 경기 순환 방향을 가늠하는 핵심 지표인 만큼, 이를 주시하면서 단계적으로 투자 비중을 확대할 것을 권고한다.

국태해통증권
지리자동차(00175 HKG):2026년 10월 판매량 전년동기대비 1% 증가

2026년 고급차와 수출 판매가 큰 폭으로 증가하면서 회사의 수익성이 뚜렷하게 개선될 전망이다. 당사는 2026년 경영실적에 대해 긍정적인 의견을 유지한다.

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한눈에 투데이
2026년 11월 11일 한눈에 투데이

- 뉴욕증시 3 대 지수는 일제히 하락 마감
- 미 연준 주요 인사가 예상보다 큰 폭(50bp)의 금리 인상 가능성을 시사한 가운데, 10월 소비자물가지수 시장 예상치 상회로 긴축 경계감이 확대된 영향
- 금융(+0.49%) 및 경기소비재(+0.46%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, IT(-1.40%) 및 소재(-0.55%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 국제유가는 미국이 이란에 대한 추가 군사행동을 자제할 것이라는 관측에 중동 지역의 공급 차질 우려가 완화되며, 전일 대비 0.93% 하락한 86.04$/bbl로 마감
- 엔비디아는 전일 대비 -5.47% 추가 하락하며 이틀 연속 약세. 마이크론(-1.10%)과 인텔(-2.09%)은 하락. 반면 브로드컴(+3.91%), AMD(+1.30%)는 상승 마감하며, 반도체주 내 종목별 차별화 흐름

2026.11.11
 한눈에 투데이
2026년 11월 10일 한눈에 투데이

? 뉴욕증시 3대 지수는 상승 마감
- AI 관련주에 대한 저가 매수세 유입된 가운데, 미국과 이란 간 협상 가능성 크게 확대되며 유가 하락함에 따라 뉴욕증시 상승 마감
- 전 업종이 상승했으며, 산업재(+3.78%) 및 경기소비재(+3.05%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승 마감
- 주말 사이 트럼프 대통령이 이란과의 합의 가능성을 시사한 가운데, 카타르와 파키스탄의 제안으로 미국과 이란 간 협상이 본격적으로 재개됐다는 소식에 따라, WTI 유가는 전장대비 4.38% 하락한 86.85$/bbl을 기록

2026.11.10
 한눈에 투데이
2026년 11월 9일 한눈에 투데이

- 뉴욕증시 3 대 지수는 혼조 마감
- 뉴욕증시는 견조한 고용지표에 시장 금리가 상승했음에도 불구하고 AI 반도체 중심의 저가 매수세가 유입되며 혼조 마감
- IT(+1.26%) 및 커뮤니케이션(+0.51%) 업종이 가장 큰 폭으로 상승했고, 필수소비재(-1.21%) 및 금융(-0.68%) 업종이 가장 큰 폭으로 하락
- 미국과 이란의 긴장 완화 기대와 중동 지역 원유 공급 차질 우려가 엇갈린 가운데, WTI 유가는 전일대비 0.34% 상승한 90.83$/bbl을 기록
- 아이렌(+20.02%)은 AI 클라우드 매출이 전분기 대비 182% 증가한 2억 달러를 기록하자 급등. 이에 코어위브(+6.28%), 네비우스(+7.58%)등도 동반 상승. 코히어런트(+13.58%)는 예상치를 상회하는 실적을 발표하면서 S&P500 일일 수익률 1위를 기록. 경영진은 AI 데이터센터의 광통신 전환 과정에서 대역폭 확대와 에너지 효율 개선 수요에 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추고 있다고 설명

2026.11.09

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2021.08.06
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2021.08.06
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